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外资投行争食TMT企业上市盛宴 大摩高盛领先

发布时间:2011-07-15 浏览次数:920 次

合资券商在今年A股市场的承销业务中颇为失落,4家合资券商IPO零承销。WIND资讯统计数据显示,截至6月21日,合资券商中金、高盛高华、瑞信方正和财富里昂首发项目承销数量为零。瑞银证券今年以来承销了2个首发项目,募集资金合计77.22亿元,获得承销与保荐费2.28亿元,在合资券商中表现最好。

  然而,外资投行在中国企业赴美上市的承销中却掘金颇多。投中集团统计数据显示,仅中国TMT(电信、媒体和科技)企业赴美上市融资规模达到16.54亿美元。10个月以来,大摩、高盛、瑞银分别以2.19亿美元、2.04亿美元、1.92亿美元位居前三甲。中资投行的身影也开始在中国企业海外IPO中出现,中金担任凤凰新媒体上市的承销商。

  大摩高盛瑞银半程领先

  2010年9月以来,中国TMT行业企业赴美IPO逐渐升温,至今已有14家公司上市,融资规模达到16.54亿美元。奇虎360、优酷、麦考林等企业的成功上市背后,一批美国投行也获取了丰厚的承销收入。近日,新一批互联网企业即将踏上赴美IPO征程, ChinaVenture投中集团分析认为,摩根士丹利、高盛与瑞银等投行在此轮热潮中已占据先机,而未来的后来居上者还将包括瑞信、花旗环球、德意志银行以及美银美林。

  继开心网宣布即将赴美上市后不久,2011年4月16日,人人网向美国证监会提交IPO申请;不到一周时间,国内在线婚恋网站世纪佳缘也正式启动纳斯达克上市计划。此外,凤凰新媒体、淘米网、网秦、迅雷、58同城等一批互联网公司也已紧锣密鼓,追赶第二次赴美上市热潮。

  2010年9月至今,中国TMT行业企业赴美上市日趋升温,根据ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource统计显示,共有26家美国投行承销中国14家TMT行业企业赴美上市,承销总金额达16.54亿美元。

  根据各家投行承销规模的累计值来看,摩根士丹利以2.19亿美元的承销总规模居于首位,高盛、瑞银分别以2.04亿美元、1.92亿美元居于二三位。从承销案例数量来看,Oppenheimer 以参与6起承销居于首位,派杰以5起案例居第二位,摩根士丹利、瑞银均以4起案例并列居第3位。

  瑞信花旗德银紧随其后

  据CVSource统计显示,在确定今年即将赴美上市的中国TMT企业名单中,摩根士丹利至少还将完成人人网与凤凰网2家公司的承销,因此在此轮IPO热潮中有望以6起IPO的业绩继续领跑。而瑞信和花旗环球在完成各自的2家中国公司IPO之后,预计将以5起IPO的业绩取代高盛与瑞银目前的领先地位。

  除此之外,德意志银行和美银美林将在今年各参与至少3家中国互联网公司的IPO,这将使其此番的承销业绩达到5家。由瑞信与德意志银行承销的土豆网能否于今年顺利上市,将对该排名产生较大影响。

  此外,中资投行的身影也开始在中国企业海外IPO中出现,凤凰新媒体此番的上市承销商即包括中金。根据ChinaVenture旗下数据库产品CVSource的统计,这也是近年来中金继泰和诚、保利博纳后再次参与美股IPO;而此前在2010年3月,中金还曾担任中宇卫浴在德国的上市联席主承销商。ChinaVenture投中集团预计,未来随着中国企业赴海外IPO的逐渐增加,也将有更多的中国投行走出国门,参与国际资本市场活动。

信息来源:管理员

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